Un reporte de empleos decepcionante, y más importante aún, revisiones de más de 260.000 empleos de la data inicial entre mayo y junio llevó a un muy agresivo rally en treasuries, marcando un bull steepener acentuado en el que los bonos cortos tuvieron caídas en yields de hasta 27bps y los largos de 10bps, ante la expectativa de un inminente primer recorte en septiembre de 25bps y ahora 150bps más entre octubre y diciembre frente a una foto del mercado laboral americano muy diferente a la que se tenía hasta hace poco. El mercado de equities, que ya venía presionado por la entrada en vigencia de aranceles a diversos países, cayó aún más luego de la data, a lo que se sumo el envió de dos submarinos nucleares americanos hacia Rusia para contrarrestar “provocaciones” y el posterior despido de la jefa del departamento de estadísticas americano; Nasdaq cerró -2,25% y el S&P500 -1,6%. En commodities, energía retrocedió 3% ante la expectativa de menor demanda, mientras que en metales, el oro repuntó 2% y en agricultura hubo una caída de 1% promedio.

Bonos venezolanos tuvieron muy poca actividad, quedando -0,25-0,5pts en el día.

En créditos latinoamericanos, México ganó 0,5pts al igual que Perú; a la vez que Argentina, Ecuador y El Salvador, todos cayeron 0,5-0,75pts.