Estructuración, gestión y consolidación de portafolios de inversión .
Ofrecemos asesoría de inversión para clientes de alto nivel patrimonial a través de la estructuración de portafolios de inversión predeterminados.
Buscamos rendimientos interesantes con baja correlación
El modelo de negocios de AV Management consiste en gerenciar los activos custodiados en la cuenta del cliente través de un poder limitado de gestión que nos permite exclusivamente invertir los activos de acuerdo al perfil de riesgo previamente seleccionado por el cliente.
Contamos con alianzas estratégicas de larga data con algunas de las instituciones financieras más importantes del mundo, como son: UBS Suiza, JP Morgan, Charles Schwab, Santander Suiza, Stonex, Interactive Brokers, Swissquote, Bank Von Roll, Mercantil Private Banking, para la apertura de cuentas de inversión a nuestros clientes. Esta variedad de custodios nos permite ofrecer la plataforma que mejor se adapte a las necesidades patrimoniales y geográficas del cliente.
El cliente otorga a AV Securities un "Power of Attorney" para el manejo de sus fondos.
Acuerdo de cooperación entre el custodio y AV Securities.
Documentos para aperturas de cuentas. Acuerdos de los productos. KYC/DDF
Custodios
Atractivo esquema de comisiones
Trabajamos con base en una comisión fija anual,
la cual incluye todos los movimientos de compra
y venta, gastos de custodia y cualquier otro servicio adicional.
Proceso imparcial de activos
Al ser independientes y contar con un departamento de investigación propio, nuestro proceso de selección de activos es completamente imparcial. Ponemos nuestro mayor esfuerzo en ubicar los mejores activos disponibles para cada una de nuestras estrategias de inversión.
Creemos en nuestros productos
Una porción significativa del patrimonio societario está invertido en nuestros propios portafolios y productos, de esta manera alineamos nuestros objetivos con los de nuestros clientes, disminuimos los conflictos de interés e incrementamos la probabilidad de brindar rendimientos superiores
a los de la competencia.
Ofrecemos servicio de consolidación a través de la alianza con Addepar, que permite la creación de reportes y visualización web personalizadas a las necesidades de cada cliente
Ideal para clientes con múltiples cuentas bancarias, activos no bancarios,
inversiones inmobiliarias, alternativas, privadas, entre otros.
Distribución y
diversificación
del portafolio
Gestión
de efectivo
Comparación
de rendimiento
entre cuentas
Todo el panorama financiero
en una plataforma segura
Ingresos
proyectados
Control de
tarifas y gastos
Resumen
de actividades